LBO – Crédit Mutuel Equity / Routin - Décembre 2019

LBO / Duteil Avocats (Cristian Rawlins, Florent Gassies, David Merlet, Edouard Eliard) conseille Crédit Mutuel Equity et les autres associés cédants de Maison Routin dans le cadre de la cession du groupe à Apax Partners Development et ses co-investisseurs, UI Gestion et Crédit Mutuel Equity (qui réinvestit).

La Maison Routin a ainsi changé la composition de son capital via une nouvelle opération de LBO. Dans le cadre de celle-ci, Duteil Avocats a conseillé les actionnaires sortants dont Crédit Mutuel Equity qui réinvestit au sein de la structure de reprise aux côtés d’Apax Partners Development et de UI Gestion. Rebaptisé depuis peu, l’ex-CM-CIC Investissement était, pré-opération, le principal actionnaire de Maison Routin sans être majoritaire puisqu’il avait mené l’opération de reprise en 2012 aux cotés de certains actionnaires historiques.

Forte de son expertise centenaire dans la production de sirops et boissons aromatisantes depuis son site de Chambéry et du travail de ses 160 collaborateurs, Maison Routin s’est transformée ces dernières années autour de sa marque emblématique « 1883 », destinée au marché B2B et présente dans les cafés, bars et restaurants dans plus de 80 pays. Elle réalise près de 60m€ de chiffre d’affaires dont 40% à l’international. Maison Routin poursuit par ailleurs ses activités d’opérateur reconnu du sirop en France et en Belgique, servant ses clients de la grande distribution avec Fruiss, Oasis Sirop et des marques de ses clients.

Décembre 2019